Bien préparer son avenir, c’est avant tout l’anticiper !

Faire le point pour préparer son diagnostic est primordial.

Ce chapitre est dédié à l’Epargne mais vous devez aussi penser à retranscrire toutes vos interrogations en terme de prévoyance et retraite :

  • Connaître votre budget pour vivre aujourd’hui, puis à votre départ à la retraite,
  • Appréhender votre besoin principal : le rendement de votre épargne, ou payer moins d’impôt,
  • Choisir son objectif : du capital, de la rente…,
  • Avec quel moyen : un projet immobilier, un investissement professionnel, une réserve de sécurité…,
  • Pour le financement de vos projets, pour une épargne de précaution, pour l’éducation de vos enfants ou la transmission d’un patrimoine, avec une fiscalité avantageuse.

Pensez à vous poser les bonnes questions… Notre conseil vous apportera les bonnes réponses.

Nous pensons qu’un contact est indispensable pour vous apporter un vrai conseil personnalisé. N’hésitez pas à nous solliciter...

EPARGNE ET PLACEMENTS
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